Extra fakturering
Extrafakturering kan användas när du behöver fakturera din hyresgäst för något utöver den ordinarie hyran. Typiska exempel är skadegörelse, nya nycklar, städning eller andra extra kostnader som inte är löpande.
Table of Contents
OBS! Lösningen för tilläggsfakturering kommer initialt endast att vara tillgänglig för kunder med Visma-integrationen, där fakturaunderlaget överförs via API:et. |
Du hittar funktionen under Hyra > Hyra/Finansiering > Extra fakturering .
Hur man skapar en extra faktura
1. Gå till Extra fakturering
Navigera till Hyra i menyn och välj Extra fakturering. Du får se en översikt över alla extra fakturabaser som har skapats. 
2. Skapa ett nytt fakturaunderlag
Klicka på Nytt fakturaunderlag längst upp till höger.
3. Fyll i fakturauppgifterna
Ett formulär öppnas med följande fält:
- Hyresgäst (obligatoriskt): Välj den hyresgäst du vill fakturera.
- Hyresfastighet : Välj hyresfastigheten om det är relevant. Detta fält är valfritt. Adressen som angetts för hyresfastigheten kommer att inkluderas som en del av beskrivningen och visas i Visma.
- Fakturatext : Detta fält är för internt bruk, som ett anteckningsfält, och kommer inte att inkluderas på hyresgästens faktura.
- Förfallodatum : Ange datumet då fakturan förfaller.
- Status : Automatiskt inställd på "Skapad".
4. Lägg till fakturarader
Under "Ny rad" lägger du till en post i taget:
- Beskrivning : Beskriv vad fakturaraden gäller, till exempel ”Vandalism” eller ”Ny nyckel”. Denna text kommer att inkluderas på hyresgästens faktura.
- Kvantitet : Antal enheter (standard är 1).
- Pris : Belopp i kronor.
- Produktkod och momskod : Välj från rullgardinsmenyn. Detta är obligatoriskt och måste fyllas i för att överföringen till Visma ska fungera.
Klicka på + Lägg till rad för att lägga till posten. Du kan lägga till så många rader som du behöver. Fakturarader visas i en tabell längst ner i formuläret, med belopp och totalsummor. 
|
Prioritetsordning för faktureringsadress:
Systemet går sedan igenom den här listan och använder den första adressen det hittar. |
5. Skapa fakturaunderlaget
Klicka på Skapa när du är klar. Fakturaunderlaget visas nu i översikten med statusen "Skapad".
Redigera eller ta bort ett fakturaunderlag
I översikten kan du klicka på menyikonen (☰) till höger om en rad. Du får då valet:
- Visa : Visa detaljerna för fakturaunderlaget.
- Redigera : Gör ändringar innan fakturan behandlas.
- Ta bort : Ta bort fakturaunderlaget.
Du kan också öppna fakturan direkt genom att klicka på ID-numret. 
Bearbeta och godkänn fakturan
När fakturaunderlaget har skapats kan du ändra statusen direkt i detaljvyn. Klicka på fakturan, välj önskad status i rullgardinsmenyn längst ner och klicka på Uppdatera .
För att skicka underlaget till Visma, markera rutan bredvid valt fakturaunderlag, klicka på Åtgärder ovanför tabellen och välj Överför till Visma. Underlaget läggs då till i flikarna Historik och Tidigare överföringar.
Historia
Under fliken Historik hittar du en översikt över alla behandlade ytterligare fakturor, med status, belopp och datum. Här kan du också ändra status eller ta bort flera fakturor samtidigt.
Tips 💡
- Du kan lägga till flera fakturarader till en och samma faktura. Användbart om du till exempel fakturerar för både skadegörelse och en ny nyckel i samma incident.
- Hyresobjekt är valfritt. Fakturan kan kopplas till enbart hyresgästen, utan att specificera ett specifikt objekt.
- Fakturabaser med statusen "Skapad" visas under fliken Fakturabaser . Bearbetade fakturor finns under Historik .